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迪安诊断(300244):代理业务受疫情负面影响 新冠检测服务为ICL业务带来新的增量

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2020/04/29
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关键词: 迪安诊断

[摘要] 2020 年一季报实现营业收入15.33 亿元,同比下降16.50%,归母净利润665 万元,同比下降90.83%。

      公司公告2020 年一季报实现营业收入15.33 亿元,同比下降16.50%,归母净利润665 万元,同比下降90.83%,扣非净利润214 万元,同比下降96.89%。

      主要会计数据和财务指标

      2020第一季度受疫情负面影响短期扰动,全年继续看好实验室业务的加速向上。2020Q1 受新冠肺炎疫情影响,传统门诊量同比显著下降,对公司产品代理业务和传统检验业务带来负面影响,公司积极开展新冠肺炎核酸检测业务,有效弥补了传统检验业务收入的缺口。考虑到疫情期防护成本、人力成本等持续提升,公司综合毛利率28.98%,同比下降2.04pp,同时考虑仪器摊销等固定费用,公司期间费用率24.74%,同比提升2.37pp,盈利能力大幅下降;经营性现金流-3.20 亿元,同比下降30%,主要是疫情影响下医疗机构回款延后导致。我们预计随着国内疫情逐步好转,医院门诊量、手术量等逐渐恢复,普检和代理业务有望回升到正常的增速水平。
       代理业务短期受疫情负面影响,新冠检测服务为ICL 业务带来新的增量。2020Q1 受疫情负面影响,我们预计诊断代理业务收入同比下滑约30%,与此同时,公司已在全国26 个省区市开展新冠核酸和抗体检测,提供复工、返校、入境、临床等新冠筛查服务,截止目前新冠检测累计量近200万人次,填补了普检业务下滑的缺口,我们预计公司检验服务收入同比持平,服务利润同比实现快速增长,未来随着新冠检测常态化发展,公司ICL 业务有望持续受益。
       新冠检测试剂有望享受出口红利。公司自主研发的新冠病毒核酸检测试剂盒,新冠病毒与常见呼吸道病原体多重检测试剂盒,及联合山东欣莱生物、温州医科大学共同研发的新冠病毒IgM/IgG 抗体检测试剂盒,均已获欧盟CE 认证,具备出口资质,未来有望受益全球疫情发展,带来新的业绩增长。

[ 来源:中泰证券股份有限公司 ] 编辑:张圣斌

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