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第三方检测行业发展向好,未来有望打造千亿级市场规模

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2019/08/08
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关键词: 第三方检测行业

[摘要] 第三方检测行业发展向好,未来有望打造千亿级市场规模

2019年,市场监督管理总局继续提出要促进检验检测机构向市场化的方向发展。竞争实力突出的民营机构有望面临更加市场化的竞争环境。TIC行业具备孕育大型企业和牛股的土壤,且在中国还将持续受益于消费升级和监管趋严。

第三方检测行业现状

行业空间大,需求增长稳健

TIC行业具备市场空间广阔和周期性弱的天然优势:千亿级别的市场空间有望孕育出大型企业。根据海外巨头BV的预测,全球TIC市场空间超过2,000亿欧元,其中40%属于第三方检测,也即市场空间超过800亿欧元。而根据认监委的数据,2018年中国TIC行业市场空间为2,811亿元,假设40%属于第三方检测,则市场空间约为1,124亿元。

行业增速稳健,需求呈现弱周期性。从2013~2018年,中国TIC行业年均复合增速为15%,且呈现逐年加速的趋势。而考虑到TIC行业下游遍布国民经济各个领域,因此总体需求受单一下游波动的影响较小,抗周期波动能力强。过去5年,年度最低增速也高于10%。中国的TIC市场将持续受益于消费升级和监管趋严。虽然海外的TIC行业相对成熟,但在中国,TIC行业还处在快速发展中。2018年行业增速高达18%,且未来行业将继续受益于消费升级的推进和政府的监管趋严。

政企分离继续推进,市场化改革加速

2014年质检总局发文提出要推进检验检测事业单位的转企改制,完善第三方检测的市场化竞争机制。从2013~2018年,检验检测机构中事业单位的占比从43%下降到28%,国有及国有控股检测机构占比从53%下降到50%以下,私营企业占比从27%提升到49%,显示出政企分离效果显著,私营企业快速发展,市场化竞争机制逐步完善。2019年,市场监督管理总局继续提出要促进检验检测机构向市场化的方向发展。



发展趋势与前景预测

从2006-2014年我国检验检测行业的市场规模增速来看,行业整体保持了较高的增速。基于基数的增长、经济增速放缓以及全球制造业向东南亚国家转移的考虑,未来几年我国检验检测市场规模增速将会逐年放缓,预计到2020年,我国检验检测行业的市场规模可达5000亿元。

 2017-2022年度我国检验检测行业市场规模预测图(单位:亿元)未来几年,随着我国检测市场化程度加大,在外资以及民营检测机构的推动下,第三方检测市场规模将快速增长,占检测市场的比重也将有所提升。经测算,未来我国第三方检测市场规模有望持续保持25%左右的市场增速,预计到2022年的市场规模将达到2700亿元左右,在检验检测市场的占比接近50%。


第三方检测行业存在问题

市场化程度低,受体制影响较大

目前,我国第三方检测市场化程度较低,国有第三方检测机构占据了一半的市场份额。尤其是近期频繁曝光的各类产品质量问题,使得国家质检局的公信力急速下降,且机构组织效率低下,难以满足对市场的需求以及新产品的检测能力。

缺乏竞争力,公信力不足

外资第三方检测机构和国内民营检测机构相比,在核心技术、企业信誉、管理经验及服务水平上均存在较明显的优势。随着国内检测市场的逐渐放开,外资机构有望获得更多的市场份额(目前市场占比约为30%),整个市场的竞争也将日益激烈。


第三方检测行业发展机遇分析

中国城镇化建设机遇分析

改革开放以来,我国对城镇化的重视程度不断提高,城镇化水平也有了明显提高,致使城市人口的急剧增加,对工业产品、农产品的消费需求也快速增长,同时也对消费品的质量、安全等方面提出了更高的要求。

居民生活质量意识提升机遇

随着国内各类食品安全事故引起人们深入思考,以及环境污染、PM2.5浓度等问题逐渐引起人们对的生活环境和身体健康的焦虑,人们对食品安全、环保等方面提出了更高的要求。

经济全球化带来的机遇分析

世界经济格局调整和产业转移呈现加速态势,驱动传统产业创新和新兴产业崛起,迫切要求我国建立更加坚实的质量基础,这为工业产品质量发展提供了基本动力。

第三方检测机构要做强做大,则要拥有强大的品牌力和完善的网络布局。考虑到无论是与客户建立信任度,还是在新的区域布局实验室都需要时间的积累,尤其是公信力的建立更需要日积月累,因此行业先发优势明显。


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[ 来源:前瞻产业研究院、中金点睛 ]

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