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电子烟 | 印尼市场现状及监管情况分析

发布时间:2023-05-22 15:04:02

印尼电子雾化市场规模



近些年来,全球电子雾化市场的发展迅猛,东南亚地区凭借人口基数和市场发展潜力,成为电子雾化产业的“新宠”。根据Euromonitor数据,预计2023年,东南亚电子雾化总市场将增长29%,至7.66亿美元。


其中2021年印度尼西亚电子雾化市值达到2.39亿美元,是东南亚地区较为成熟的市场,当地政策友好,利于长期发展。根据6Wresearch的数据,印度尼西亚电子雾化市场规模预计将在2020-2026年期间继续实现潜在增长。
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吸烟人数

烟草地图集指出,印度尼西亚有5,370万成年吸烟者和260万青年吸烟者(人数总计:5,630万),据估计,印度尼西亚吸烟者使用其月收入的约5%~7%购买香烟或其他烟草相关产品。

对于新型烟草,在印尼,电子烟要比加热卷烟更为流行一些。因为电子烟比加热卷烟在印尼上市更早,电子烟是2010年在印尼上市的,而加热卷烟是在2019年才推向印尼市场。根据印尼发展基金会的研究,2020年该国约有220万名电子烟消费者。



新型烟草政策

1.现存法律法规限制
电子烟在印尼归属于其他加工烟草产品Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya(HPTL)。目前印度尼西亚没有适用于电子烟的具体产品法规。针对电子液体和烟具,据媒体报道,目前工业部正在安排印尼国家标准化委员会(BSN) 就vape进行讨论,将会在适当时间出台电子烟的印尼国际质量标准。

针对加热不燃烧烟,印度尼西亚国家标准化委员会 (BSN)在2021年已经发布标准SNI 8946:2021(据报道,该标准在印尼存在很大的争议,印度尼西亚消费者委员会基金会等组织认为该标准存在五方面的缺陷,不能很好保护消费者)。


除此之外,该行业还需遵守一般制造和消费者规则,其中包括:




2.产品限制:


目前暂时还没有相关监管法规规定,但印度尼西亚国家标准化委员会 (BSN) 将很快宣布新的电子烟国家标准,将引入电子烟油的质量标准,为这些目前不受监管的产品提供清晰的信息。然而,这些变化的确切时间表仍不清楚。但据报道,目前烟油国家标准草案已定稿工业部。


3.标签和包装限制:


2021年12 月,财政部颁布条例 217/PMK.04/2021,另外还有2018年的修订条例67/PMK.04/2018。这两个法规规定了标签、电子烟和电子液体的包装要求。


法规要求必须在产品上提供的信息列表并以清晰易读的方式包装。这包括:

1)品牌包装中包含的产品类型,对于电子烟可以是缩写为“REL”。

2)电子烟的含量和重量,在电子烟油中,必须提供重量。开放式系统以毫升为单位,封闭式系统以墨盒为单位;


3)每个内包装的含量和重量,以毫升或墨盒为单位。

4. 广告政策
目前印尼是为数不多的国家允许电子烟在电视和印刷媒体上投放广告。

5. 销售规定
允许在网上销售。印尼目前电子雾化类产品主要在网上平台(占比35.3%)和零售店(占比64.7%)进行交易。



电子烟消费税


印度尼西亚财政部发布多个关于电子烟进口税率和规定的条例,包括:

1)财政部长第67/pmk.04/2018 号条例,对电子烟的零售价格进行了规定。在该条例中,电子烟将根据消费税法征收最高消费税,税率为零售价格的57%。

2)财政部长第 176/pmk.04/2020 号条例

3)财政部长第 217/pmk.04/2021 号条例

4)财政部长第193/pmk.010/2021号条例


5)财政部长第192/PMK .010/2022号条例
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最新颁布的192/PMK .010/2022号条例规定了关于CHT(烟草消费税)费率确定的变更。印尼生产和进口的CHT关税是使用卢比金额确定的等内容。还规定了2023-2024年电子烟产品(REL)和其他烟草加工产品(HPTL)的消费税和零售价(HJE)的限制。
未来两年内,电子烟产品和其他烟草加工产品的消费税平均每年提高15%和6%。见以下表1和表2。


表1.2023年电子烟产品(REL)和其他烟草加工产品(HPTL)的最低零售价(HJE)和消费税


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表2.2024年电子烟产品(REL)和其他烟草加工产品(HPTL)的最低零售价(HJE)和消费税


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进口有关规定

根据贸易部长 2017 年第 86 号关于电子烟进口规定的条例(印度尼西亚共和国国家公报 2017 年第 1591 号),电子烟只能由已经拥有进口商识别号 (API) 并获得贸易部长签发的电子烟进口批准的公司进口。进口商可以是从事进口活动的法人或非法人形式的个人或商业实体。


1.进口商识别号 (API)

有两种类型的导入标识符或 API,包括:

通用 API (API-U):这种类型仅由进行某些商品进口的公司所有,这些商品的目的是在国内销售。


制造商 API (API-P):仅由从事进口货物活动的公司所有,这些货物将以资本货物、原材料、辅助材料和/或支持生产过程的材料的形式自行使用。进口货物不得交易或转让给他人。


2.申请进口许可所需资料

1)营业执照,进口商识别号(API)

2)工业部的授权函

3)健康和卫生部的授权函;

4)作为电子烟进口商至少有1年的经验证明,由进口货物通知证明; 或者作为电子烟经销商至少有1年的经验证明,由营业执照作为证明;

5)内贸总局颁发的国内外电烟生产商品经销商注册证书;


6)国内生产商和/或外国生产商作为电香烟经销商的委任书或合作书


3.进口海关编码

根据“印度尼西亚共和国贸易部长2017年第86号关于进口电子烟规定”,电子烟不同部分海关编码如下:

1)ex. 8543.70.90; ex. 8543.90.90,用于机械和电气部件,有其自身的功能,用于电香烟;

2)ex. 3824.99.99,用于加工金属参考或浇注芯用粘合剂;化学制品和来自化学工业或相关工业的制剂(包括由用于电香烟的天然制品混合物组成的制剂);


3)ex.2403.99.10;ex.2403.99.30;和ex.2403.99.90,适用于其他人造烟草和人造烟草替代品;“均质”或“重塑”烟草;烟草提取物和香精。


4.进口海关


海运只能巴拉望(棉兰)、丹戎霹雳(泗水)或索卡诺哈塔(马卡萨)港口;空运只能Soekarno Hatta机场(Tangerang)。

5.其他规定


1)在进口电子烟之前,必须先在装货港进行验证或技术追溯至进口。验证由部长任命的一组测量员进行。

2)进口电子烟只有在获得药品和食品监管部门政府事务的非部级政府机构的分销许可后才能销售。


3)进口电子烟在印尼市场销售之前必须得到印尼卫生部(Menkes)、印尼食品药品监督管理局(BPOM)和印尼工业部(Kemenperin)的推荐信和印尼国家标准认证(SNI)。



目前在印尼的中国企业

据公开消息,目前包括思摩尔、鸿馥生物、劲嘉股份、华宝国际、VOOPOO、GEEKVAPE、VAPORESSO、SMOK、悦刻、徕米、YOOZ、雪茄等电子烟企业已经在印尼设厂或投资。主要集中地在印尼的巴淡岛、玛琅、泗水和雅加达等地方。



本文指导老师:消费品事业部 Frank




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