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安车检测:Q1业绩翻倍超预期

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2018/04/10
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关键词: 安车检测

[摘要] 安车检测公司发布Q1业绩预告,净利润1400万-1550万,同比增106.9%-129.1%,主要原为机动车检测业务以及联网业务表现较好。

  事件:公司发布Q1业绩预告,净利润1400万-1550万,同比增106.9%-129.1%,主要原为机动车检测业务以及联网业务表现较好。

  点评:

  1.Q1表现略超预期,我们判断主业高增长还将持续。目前检测站数量依旧较少,从详尽的下游调研得知,目前普通汽车检测站ROIC基本在50%左右,高盈利以及行业的逐步放开,将刺激下游持续扩张。检测设备市场作为检测站行业的上游持续高增长,唯有行业监管加剧或ROIC达到均衡值才能导致行业趋稳。我们判断未来3年还将维持高增长。

  2.遥感检测尚未贡献业绩,下半年值得重点期待。由于大部制改革以及人事变动,各省遥感检测招标尚未开始。考虑到国家对于环保以及IM体系构建的诉求,我们预计Q3、Q4行业将进入实质性阶段,2019年以后将开始井喷,公司作为国内少数可竞标企业,将获得快速增长。

  3.公司曾表示将择机进入下游检测站行业。产业链调研显示,目前下游呈现极度分散状态,而检测行业主要成本为地租和人员,品牌连锁经营效应明显。公司作为长期浸润于行业的老司机,拥有天然优势,有望成为行业整合先锋。

 

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[ 来源:华尔街见闻 ]

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